پدری عزادار به جعبه ای از نوارهای ضبط شده و متن آهنگهای پسر مرحومش برخورد می کند. او که از کشف استعداد ناشناخته فرزندنش شوکه شده است، یک گروه موسیقی تشکیل می دهد تا به آرامش خاطر دست پیدا کند...

یک زن ترنسجندر زمانی که متوجه می‌شود پسری دارد که اکنون نوجوانی فراری است و در خیابان‌های نیویورک تن‌فروشی می‌کند، راهی سفری غیرمنتظره می‌شود.